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技术支持
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销售支持

一、正常订单

1,通过传真和QQ接到客户订单

2,接到订单后,核对订单价格,如与价格单不一致,让业务提供特价审批单或是领导许可价格的证明;

3,确定客户要货品项库房是否有货

关注运营部每天发的库存日报;

4,在NC中录入订单

订单维护-业务类型-国内销售/费用销售/贸易销售-增加-自制单据,根据订单录入客户名称,品项,数量,备注一定要填写清楚;

费用单的开具的有业务提供的OA审批,财务编好促销编码后方可录入系统。

:无论是国内销售/费用销售/贸易销售哪种订单,订单的数量、金额、价税合计都不能为0。“零”订单在系统中没有任何意义。

5,订单审核

经销商订单先递给出纳签字确认收到货款,然后给销售会计审核订单。销售会计留存一联,剩余两联销售支持拿回留存;

6,跟进订单出库

及时关注订单的出库情况;

7,开票通知单

月底25号之前,将本月出库的订单做开票通知单,开票通知单做好后通过传真或QQ传至运营部,运营部核对发货数量无误后签字确认在传真回销售支持处;

8,在NC系统中做发票维护

发票维护-业务类型(国内销售/费用销售/贸易销售/包装物销售/分公司代结算销售,选择何种销售方式取决于订单的类型)-增加-库存销售出库单,根据做好的开票通知单在选择要开票的客户和订单号,生成发票维护,将发票维护号记录在开票通知单上,递给销售会计审核,出纳开票。

在做发票维护过程中,一定不要漏勾选NC号

9,核对发票与开票通知单是否一致

核对财务开具的发票与开票通知单是否一致,将没有问题的发票寄至客户。若时间紧急,可以先将发票扫描或传真给客户;

10,做好台账登记工作

每做一笔订单,都要在台账上登记客户的打款,订单的品项、数量、开票等情况,台账定时发给业务及大区经理查看。

11,月末,将本月订单整理好装订起来留存。

 

二、充电器订单

1.业务员或大区经理在OA中打“新分合同评审表”;

2.合同评审表流程走完后,将其打印出与经销商盖过公章的协议一起交行政处盖公司公章;(有客户需要协议的需回传客户)

3.充电器定金到账后在NC上做充电器直运订单(在收发货信息-是否直运打钩,发货库存组织与收货库存组织一致);出纳处签定金款;销售会计处审核(合同评审表、协议、订单);给运营部黄晶一份(合同评审表、协议、订单)

4.工厂将货品发出后,根据发运明细核算充电器尾款,充电器尾款到账后将充电器提货小票及提货委托函交客户;

三、经销商的开关户

1,新增网点直接在CRM上添加即可;

2,新增经销商

OA上,业务员或大区经理打申请,流程全部走完后,经销商的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、一般纳税人资格证的复印件留底,在CRM做新增经销商的添加。